В 2030 году новаторская онлайн-игра «Божественное Царство» потрясла весь мир. Ее система, позволяющая игрокам обменивать игровую валюту на реальные деньги, привлекла всеобщее внимание. Лорн тоже был игроком «Божественного Царства», но у него был уникальный талант — симулятор слияния монстров. Он позволял ему соединять «материал прототипа» и «части тела», чтобы создать нового монстра и приручить его. [Слизь] + [Яд] = Ядовитая слизь (Элита)! [Бурый медведь] + [Гранит x5] = Скалистый медведь (Бронза)! [Паук] + [Череп Бафомета] = Король костяных пауков (Босс)! [Лидер минотавров] + [Ядро лавы] + [Корона наследства огненного элементаля] = Повелитель пламени (серебряный босс)! В то время как другие игроки изо всех сил старались повысить свой уровень, Лорн и его могучие питомцы начали экспедицию в окутанную тьмой Бездну...