Экзамен на чунина, и вскоре начинается прямая трансляция жизни Узумаки Наруто. В своем родном мире Наруто был изолирован с самого детства, живя как клоун, лишь бы привлечь к себе внимание. Его воля к огню была так велика, что он сжег себя, защищая тех, кто причинял ему боль. Но в параллельной вселенной Наруто ведет иной путь. Здесь он тихо размышляет о причинах своего изолированного существования, находит в себе силы и решимость. Он изолирует тех, кто не разделяет его идеалов, побеждает ниндзя-единомышленников и сосредоточен на завоевании сердец людей через добродетель. "Добродетель подобна кулаку. Мой кулак твердый, потому и моя добродетель велика," — говорит он с уверенностью. "Кто осмелится сказать, что это плохо? Встань и дай мне увидеть," — провоцирует он тех, кто сомневается. Учиха Саске, наблюдая за Наруто, говорит: "Он прав. С тех пор как я покорил людей своей добродетелью, никто никогда не осмеливался назвать наш клан Учиха злым."