В мире, где магия была повсеместной, а сверхъестественные существа реальностью, жил Джин Вальтер - павший гений. Будучи сыном двух Охотников ранга А, он унаследовал от отца зоркий глаз в боевых искусствах и от матери - врожденный дар к магии. Увы, прежде чем Джин смог раскрыть свой полный потенциал, нападение Внешнего Демона искалечило его душу и обезобразило тело непоправимым образом. Ныне Джин влачит свои дни, прикованный к больничной постели, с одним лишь умом в качестве спутника. Канули времена, когда сверстники величали его гением, ибо теперь он едва мог сотворить простейшее заклинание - тело постепенно разрушалось. Однако всё должно было измениться в Ночь Кровавой Луны, когда его посетил уникальный гость. Событие, что перевернуло бы судьбу Джина и открыло путь к новым высотам, прежде недосягаемым для поверженного гения.