В горах Чёрных Разбойников каждый скрывал необычные умения, но все они решили уйти с дороги и заняться воспитанием детей. Кто бы мог подумать, что жизнь в отшельничестве окажется вовсе не спокойной! Чжи-чжи ловит рыбу — а рыба сама прыгает к ней в руки. Чжи-чжи спускается с горы — и возвращает назад пойманного разбойника. Чжи-чжи идёт в школу — и одним боем становится знаменитой. Чжи-чжи отправляется в столицу — и вот уже весь мир в смятении, а династия рушится. А Чэ родом из столицы, в детстве его предали, и он оказался в Линнане. Сначала он думал, что попал в обычную горную деревню и что его спасла всего лишь маленькая девочка. Но вскоре понял: у калитки сидит однорукий старик, способный слышать за многие версты; в кухне живёт бабушка, что одним движением руки меняет облик; девушка, собирающая грибы, неуязвима для любых ядов; а простоватый парень может одним ударом сокрушить человека.